Meine Kontaktdaten
Dr. Steffen Winkelmann Ass.jur. Volljurist, CFP
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
- Medizinstudenten
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Dienen kommt vor dem Verdienen :))
Mein Werdegang
| Seit 2013 | DIN ISO 22222 zertifizierter Finanzplaner |
|---|---|
| 2010 bis 2012 | Weiterbildung zum Certified Financial Planner,CFP |
| 2005 bis 2007 | Promotion im Fach Recht: Die optimale Rechtsform für die moderne Arztpraxis :Innovative Kooperationsformen im ambulanten Bereich unter besonderer Berücksichtigung von verfassungsrechtlichen Aspekten |
| Seit 2007 | KWG-Lizenz nach §32 KWG |
| Seit 2006 | Prozesscoach für Arztpraxen |
| Seit 2005 | KfW Existenzgründungscoach |
| Seit 1999 | Existenzgründungs- und Praxisabgabeberatung für Human- und Zahnmediziner |
| Seit 1997 | Tätigkeit als MLP Berater :Betreuung von Gesundheitsberufen in betrieblichen (Existenzgründung, Praxiskooperation, Praxisabgabe) und privaten Bereichen (Vermögens-, Finanzierungs-,Vorsorgeberatung) |
Meine Interessen
- Tennis, (Vorstand und aktiver Landesligaspieler)
- Mountainbiken
- Katamaran fahren
- Jogging
- Sprachen lernen
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
