Meine Kontaktdaten
Stefan Markquart Dipl.-Betriebswirt (BA)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Immobilieninvestment
- Banking, Konto und Karte
- Ruhestandsplanung
- Finanzcoaching
Meine Beratungsphilosophie
Seit nunmehr über 20 Jahren übe ich die Tätigkeit eines Finanzberaters aus. 2018 konnte ich zudem noch die berufsbegleitende Weiterbildung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (FPSB) erfolgreich absolvieren.
Es ist mein Anspruch, meine Kunden bei deren Vermögensaufbau und der dazu gehörigen Absicherung zielorientiert, nachvollziehbar und fair zu begleiten. Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind für mich das Fundament einer konstruktiven Zusammenarbeit!
Vermögensaufbau und -schutz beinhalten neben Geldanlage und Versicherungen auch Immobilieninvestment, Immobilienfinanzierung, Ruhestands- und Nachfolgeplanung.
Mein Werdegang
| 1995 bis 1998 | Studium mit erfolgreichem Abschluss Diplom-Betriebswirt (BA) |
|---|---|
| 1998 bis 2001 | Junior-Partner in einer Agentur der Victoria Versicherung mit berufsbegleitendem Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV) |
| 2001 - heute | MLP Senior Financial Consultant |
| seit 2018 | CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (FPSB) Geprüfter privater Finanzplaner (gem. DIN ISO 22222:2005) |
Meine Qualifikation
