Meine Kontaktdaten
Simon Puchert Diplom-Kaufmann (Univ.)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Gesundheit
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Studenten, Berufseinsteiger
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
Meine Beratungsphilosophie
Ich berate Sie ehrlich, kompetent und unabhängig in allen Finanzthemen!
- Absicherung existenzieller Risiken / Altersvorsorge
- Finanzierung / Immobilie als Kapitalanlage
- Vermögensmanagement / Beteiligungen / ETF / Nachhaltige Geldanlagen
- Erbschaft / Schenkung / Vollmachten / Verfügungen
- Ganzheitliche Finanzplanung
Mein Werdegang
| seit 2020 | Certified Financial Planner® Mitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. |
|---|---|
| seit 2020 | Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005) |
| von 2005 bis heute | Senior Financial Consultant Zertifizierter Ruhestandsplaner (CU) |
| von 2001 bis 2005 | Controller in einem Unternehmen der Automobilbranche |
| von 1996 bis 2001 | Studium der Betriebswirtschaftslehre Universität, Bamberg und Norwegian School of Management, Oslo |
Meine Interessen
- Sport (Schwimmen, Radfahren, Laufen)
- Essen und Kochen (gerne und viel)
- Lesen (Sport, Finanzen & Wirtschaft, Krimis)
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
