MLP
Würzburg
Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Gesundheit
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Finanzcoaching
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte

Meine Beratungsphilosophie

Ich berate Sie ehrlich, kompetent und unabhängig in allen Finanzthemen!

  • Absicherung existenzieller Risiken / Altersvorsorge
  • Finanzierung / Immobilie als Kapitalanlage
  • Vermögensmanagement / Beteiligungen / ETF / Nachhaltige Geldanlagen
  • Erbschaft / Schenkung / Vollmachten / Verfügungen
  • Ganzheitliche Finanzplanung



Mein Werdegang

seit 2020

Certified Financial Planner®

Finanzplanung für höchste Ansprüche

Mitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

https://fpsb.de/

seit 2020

Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005)

von 2005 bis heute

Senior Financial Consultant

Zertifizierter Ruhestandsplaner (CU)

von 2001 bis 2005

Controller in einem Unternehmen der Automobilbranche

von 1996 bis 2001

Studium der Betriebswirtschaftslehre Universität, Bamberg und Norwegian School of Management, Oslo


Meine Interessen

  • Sport (Schwimmen, Radfahren, Laufen)
  • Essen und Kochen (gerne und viel)
  • Lesen (Sport, Finanzen & Wirtschaft, Krimis)

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

https://www.provenexpert.com/simon-puchert/

Bewertungen zu meiner Beratung auf Proven Expert

Meine Qualifikation

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
European Financial Advisor EFA®
Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-931-32262-23 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen