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Würzburg

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Gesundheit
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Finanzcoaching
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler

Meine Beratungsphilosophie

Ich berate Sie ehrlich, kompetent und unabhängig in allen Finanzthemen!



Mein Werdegang

seit 2020

Certified Financial Planner®

Finanzplanung für höchste Ansprüche


Mitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

https://fpsb.de/


seit 2020

Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005)

von 2005 bis heute

Senior Financial Consultant

Zertifizierter Ruhestandsplaner (CU)

von 2001 bis 2005

Controller in einem Unternehmen der Automobilbranche

von 1996 bis 2001

Studium der Betriebswirtschaftslehre Universität, Bamberg und Norwegian School of Management, Oslo


Meine Interessen

  • Sport (Schwimmen, Radfahren, Laufen)
  • Essen und Kochen (gerne und viel)
  • Lesen (Sport, Finanzen & Wirtschaft, Krimis)

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

https://www.provenexpert.com/simon-puchert/

Bewertungen zu meiner Beratung auf Proven Expert

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
European Financial Advisor
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-931-32262-23 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen