MLP

Würzburg

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Banking, Konto und Karte
  • Ruhestandsplanung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Immobilieninvestment
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage

Meine Beratungsphilosophie

Als gelernter Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler setze ich mein Wissen und meine Kraft seit über 25 Jahren für meine Kunden ein. Viele meiner Kunden begleite ich seit Jahrzehnten auf ihrem Lebensweg mit dem Ziel, dass es ihnen finanziell in jeder Lebenslage gut geht. In guten wie in schlechten Zeiten! Dabei können sie sich auf mich als zuverlässigen Partner verlassen. Zu mir passen Akademiker und Nicht-Akademiker, die eine ganzheitliche Beratung wünschen und wertschätzen.


Mein Werdegang

Seit 2019

Zertifizierter Ruhestandsplaner

Seit 2012

Certified Financial Planner, DIN ISO 22222 zertifizierter Finanzplaner

Seit 2009

Executive Financial Consultant

Seit 2002

Lizenzberater Betriebliche Versorgungssysteme

Seit 1999

Dozent MLP Corporate University

Seit 1997

MLP Financial Consultant

von 1991 bis 1997

Studium Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Ich freue mich, dass Sie an mich gedacht haben.
Ich glaube, Sie und Ihr Team haben da eine bemerkenswert bessere Lösung
gefunden. Auch im Namen meiner Frau herzlichen Dank hierfür. 

Dr. M. K. aus N.

Ich möchte mich bei Ihnen in diesem Jahr nochmals ganz besonders für Ihre Unterstützung bedanken,
Ihre Geduld und Ihren langen Atem.

J. W. aus W.


Vielen Dank Ihnen, dass Sie so gut und rechtzeitig beraten!! Ich bin echt richtig zufrieden mit Ihrer
Beratung :)




E. H. aus M.

Vielen Dank für Ihr Tätigwerden, Sie sind wirklich Gold wert. Ohne Sie hätte ich das nicht erledigt.

F. K. aus W.

Ich bewundere Ihr Engagement auch außerhalb ausgetretener Pfade.

Dr. P. K. aus M.

Danke für die gute Zusammenarbeit und dafür, dass man auch immer mal für eine Frage kurz anrufen kann und auch eine Antwort bekommt.

S. Z. aus R.

Danke, dass Sie immer so aufmerksam sind!

M. Z. aus S.

Danke für die Zeit und für Ihr Engagement - auch unterjährig wenn wir Hilfe brauchen - Sie machen einen tollen Job!

H. R. aus V.

Ich empfand die Beratung und die Gesprächsatmosphäre sehr angenehm, offen und kundenorientiert.

Dr. U. S. aus B.

VIELEN Dank noch mal für Deine wie immer super Beratung
heute Morgen – und Dein Mail mit den weiteren Infos!
Wir sind beide SEHR froh, uns seit Jahren auf Deine sehr
kompetente, angenehme und fundierte Beratung verlassen zu können.
(Vielleicht weiß man das noch mehr zu schätzen, wenn man
selbst in einem Finanzinstitut arbeitet und weiß, wie selten wirklich gute
Berater sind…).




B. und E. R. aus Z.

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
European Financial Advisor
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Vermögensplaner
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

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