- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
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Würzburg
Inhalt
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilienfinanzierung
- Versicherung
- Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
Meine Beratungsphilosophie
Als gelernter Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler setze ich mein Wissen und meine Kraft seit 20 Jahren für meine Kunden ein. Viele meiner Kunden begleite ich seit zwei Jahrzehnten auf ihrem Lebensweg mit dem Ziel, dass es Ihnen finanziell in jeder Lebenslage gut geht. In guten wie in schlechten Zeiten! Dabei können sie sich auf mich als zuverlässigen Partner verlassen. Zu mir passen Akademiker und Nicht-Akademiker, die eine gute Beratung wünschen und wertschätzen.
Mein Werdegang
| Seit 2012 | Certified Financial Planner, DIN ISO 22222 zertifizierter Finanzplaner |
|---|---|
| Seit 2009 | Executive Financial Consultant |
| Seit 2002 | Lizenzberater Betriebliche Versorgungssysteme |
| Seit 1999 | Dozent MLP Corporate University |
| Seit 1997 | MLP Financial Consultant |
| von 1991 bis 1997 | Studium Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Das sagen meine Kunden
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Danke, dass Sie immer so aufmerksam sind!
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Vielen Dank für Ihr Tätigwerden, Sie sind wirklich Gold wert. Ohne Sie hätte ich das nicht erledigt.
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Ich bewundere Ihr Engagement auch außerhalb ausgetretener Pfade.
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Danke für die gute Zusammenarbeit und dafür, dass man auch immer mal für eine Frage kurz anrufen kann und auch eine Antwort bekommt.
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Danke für die Zeit und für Ihr Engagement - auch unterjährig wenn wir Hilfe brauchen - Sie machen einen tollen Job!
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Ich empfand die Beratung und die Gesprächsatmosphäre sehr angenehm, offen und kundenorientiert.
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VIELEN Dank noch mal für Deine wie immer super Beratung
heute Morgen – und Dein Mail mit den weiteren Infos!
Wir sind beide SEHR froh, uns seit Jahren auf Deine sehr
kompetente, angenehme und fundierte Beratung verlassen zu können.
(Vielleicht weiß man das noch mehr zu schätzen, wenn man
selbst in einem Finanzinstitut arbeitet und weiß, wie selten wirklich gute
Berater sind…). -
Ich freue mich, dass Sie an mich gedacht haben.
Ich glaube, Sie und Ihr Team haben da eine bemerkenswert bessere Lösung
gefunden. Auch im Namen meiner Frau herzlichen Dank hierfür. -
Ich möchte mich bei Ihnen in diesem Jahr nochmals ganz besonders für Ihre Unterstützung bedanken,
Ihre Geduld und Ihren langen Atem. -
Vielen Dank Ihnen, dass Sie so gut und rechtzeitig beraten!! Ich bin echt richtig zufrieden mit Ihrer
Beratung :)
Termin vereinbaren
Meine Assistenz
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Christine Goldbach
Assistentin MLP Geschäftsstelle Würzburg III
Telefon: 0931 32262 32
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Dagmar Münzel
Assistentin MLP Geschäftsstelle Würzburg III
Telefon: 0931 32262 33
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Beatrice Broller
Assistentin MLP Geschäftsstelle Würzburg III
Telefon: 0931 32262 10
