Ziel ist es, dass der Kunde zu jeder Zeit und in jeder Lebenssituation genug wirtschaftliche Mittel zur Verfügung hat, um sein Leben auf die Art zu leben, wie er es sich vorstellt. Das Ziel gilt es zu erreichen unabhängig davon, ob der Kunde gesund oder krank ist. Unabhängig davon ob der Kunde alleinstehend ist oder eine Familie hat und unabhängig davon ob der Kunde jung oder alt ist.

Entscheidend hierfür ist eine umfassende und gleichzeitig transparente Beratung. Der Kunde muß buchstäblich die Zusammenhänge zwischen persönlicher Absicherung und Vermögensaufbau vollständig verstehen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Neben entsprechender Kompetenz muß natürlich auch die Servicequalität gewährleistet sein.