Ziel ist es, dass Sie zu jeder Zeit ("heute", "morgen" oder "übermorgen") und in jeder Lebenssituation genug wirtschaftliche Mittel zur Verfügung haben, um Ihr Leben auf die Art zu leben, wie Sie es sich vorstellen. Das Ziel gilt es zu erreichen unabhängig davon, ob Sie gesund oder krank sind. Unabhängig davon ob Sie alleinstehend sind oder eine Familie haben und unabhängig davon ob Sie jung oder alt sind.

Entscheidend hierfür ist eine umfassende und gleichzeitig transparente Beratung. Sie müssen dazu buchstäblich die Zusammenhänge zwischen persönlicher Absicherung und Vermögensaufbau vollständig verstehen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Neben entsprechender Kompetenz in der Beratung muß natürlich auch die Servicequalität gewährleistet sein.